La Liste des Clients permet de visualiser tous les clients (Groupes d'Evènements (Artistes), Groupes d'Activités, Lieux). 

On retrouve toutes les données des fiches client. La liste des clients répertorie toutes les fiches clients : les existantes mais également celles ayant été supprimées.



Utilisation

 


Ouvrir une fiche client

1/ Double-cliquez sur une ligne


Supprimer une fiche client

1/ Sous la table à droite cliquez sur le bouton  

Attention : La suppression d'une fiche client entraîne également la suppression de ses devis et ses factures.


Extraire les données de la table sur un tableur

1/ Faites un clic droit sur l'icone "Menu contextuel" au niveau des colonnes de la table

2/ sélectionnez "Exporter la table vers..."



Les filtres

Des filtres peuvent être utilisés : 

    • Type : Tous, Prospect ou Client.
    • Catégorie client : Ce sont les catégories que vous avez créées dans l'onglet "Informations" de la fiche client.        
    • Type client : Artiste, Groupe d'activités ou Lieu.


Un filtre permet de visualiser soit toutes les fiches clients, soit celles avec une fiche Artiste (ou fiche Lieu), ou celles sans.

 

Info : Une fiche client existe toujours, même si la fiche Artiste(ou fiche Lieu) a été supprimée de la base de données.



Droits utilisateurs

Tous les utilisateurs n'ont pas accès à la Liste des Clients : c'est un droit qu'il faut attribuer à l'utilisateur (Outils/Options/onglet "Groupes de Travail" - Voir les droits [Onglet Général de la personne]) :

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